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市集概述好意思国8月密歇根大学花消者信心指数五个月内初度增长，通胀预期不变，新屋开工和兴修许可等楼市缱绻持续受到高利率压力。上周数据增强市集对好意思国经济软着陆的信心，对9月好意思联储大幅降息50个基点的押注显耀回落至25%。
周五好意思股指数低开高走，最终皆涨0.2%，三大股指皆创九个月最强周涨，标普纳指七连涨、五周来首度周涨，“懆急指数”VIX全周跌超20%。英伟达一周涨近19%创逾一年最大涨幅，全周科技七巨头中谷歌独跌，沃尔玛财报周涨8%四年最好。中概指数周五涨近2%跑赢大盘。
周五好意思债收益率回落，对利率更明锐的两年期短债收益率一度降超7个基点、脱离一周高位；十年期好意思债收益率连降三周。
好意思元指数回落、靠拢逾一周低位，连跌四周；日元反弹超1%、仍连跌七周；离岸东谈主民币盘中涨超200点规复7.17、扭转全周跌势；比特币盘中较周四低位反弹超3000好意思元、重上5.9万关隘。
中东进一步冲突尚未内容爆发，原油回落至一周低位，好意思油全盘活跌、盘中跌超3%，布油拼集连涨两周。受好意思联储降息在即的但愿推动，黄金创历史新高，盘中涨超2%，连涨三周，现货黄金史上初度盘中涨破2500好意思元。伦铜和伦铝一周涨近3%。
亚洲时段，港股高开高走，京东系爆发，阿里、好意思团跟涨，A股涨跌不一，沪指收涨；日股收涨3.7%，全周累涨近9%，韩股规复8月5日大跌以来失地。
要闻李强主办召建国务院第五次会议强调：以进一步全面深化转变为雄壮能源塌实作念好各项作事，鉴定不移完周到年经济社会发展主见任务。
国务院发文：地点政府不得为公司上市提供奖励，中介机构收费不得与IPO放胆挂钩。
金融监管总局回话“待业金融”提案：扶植进一步丰富居品形态，加多十年期以上长期限居品供给。
沪深港来去所周沿路调养沪深港通来去信息泄漏机制。
哈里斯兜销新经济生机：全力裁减生存成本，东谈主东谈主有契机告成，斥特朗普关税“毁坏好意思国东谈主”。
全球聚焦本周四到周日杰克逊霍尔央行年会、期间鲍威尔周五讲话；会前好意思联储来岁票委古尔斯比发出“衰败隐忧”：经济和工作的劝诫信号正在精明；联储本年票委戴利：对通胀信心增强，扶植慢慢降息。
以官员：以军在加沙地带的作战已基本收尾；哈马斯：以总理仍在辞谢达成加沙和谈左券。
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市集收报好意思股：谈指涨0.24%，标普500指数涨0.2%，纳斯达克涨0.21%，全周分辩累涨2.94%、3.93%、5.29%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.31%，全周累涨2.46%。德国DAX 30指数收涨0.77%，法国CAC 40指数收涨0.35%，英国富时100指数收跌0.43%，全周分辩累涨3.38%、2.49%、1.75%。
A股：沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期国债收益率约为3.88%，日内降约3个基点，全周累计降约6个基点；两年期好意思债收益率约为4.05%，日内降约5个基点，周五约莫持平一周前水平。
商品：WTI 9月原油期货收跌1.93%，报76.65好意思元/桶，全周累跌近0.3%。布伦特10月原油期货收跌1.68%，报79.68好意思元/桶，全周累计微涨。COMEX 8月黄金期货收涨1.82%，报2537.8好意思元/盎司，全周累计涨约2.6%。COMEX 9月白银期货收涨1.52%，报28.849好意思元/盎司，全周累计涨近4.6%。伦钴周五跌超4%，全周累跌超6%，伦铜、伦铝全周累涨约2.8%。
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全球重磅
李强主办召建国务院第五次会议强调：以进一步全面深化转变为雄壮能源塌实作念好各项作事，鉴定不移完周到年经济社会发展主见任务。李强强调，要咬定主见不收缩，下纰缪气增强经济持续回升向好态势。要愈加有劲扩大内需，以提振花消为要点，针对性聘请措施，流畅经济轮回。促花消要要点抓好增长性、带动性强的规模，加速服务花消扩容提质，灵验促进大量花消，左证不同群体需求制定互异化扶植计策，充分开释花消后劲。
国务院发文：地点政府不得为公司上市提供奖励，中介机构收费不得与IPO放胆挂钩。司法部会同财政部、证监会草拟的《国务院对于模范中介机构为公司公开刊行股票提供服务的法例（征求意见稿）》建议，中介机构不得以参与实施违章步履等形态匡助不得当法定条件的公司公开刊行股票；保荐业务、审计业务可分阶段收取服务用度，不得以上市放胆看成收费条件。
金融监管总局回话“待业金融”提案：扶植进一步丰富居品形态，加多十年期以上长期限居品供给。金融监管总局的回话泄漏了扶植养老承诺正经发展的监管念念路，称完善收益平滑基金、流动性等机制安排；正在捏紧草拟《承诺公司监管评级与分级分类监管办法》；杰出领导居品在不同风险条件下的收益放胆。
哈里斯兜销新经济生机：全力裁减生存成本，东谈主东谈主有契机告成，斥特朗普关税“毁坏好意思国东谈主”。哈里斯建议为艰苦大家和中产阶层提供全面的补贴和税收优惠，如儿童税收抵免额提高到3000好意思元、荣达儿6000好意思元；对初度购房者提供2.5万好意思元新址首付补贴；对扫数国民处方药自付用度设每年2000好意思元上限；建300万套中产包袱得起的新址和出租房；将初度颁布闭幕哄抬食物价钱的联邦政府禁令。她责骂，特朗普要对异国征关税等于对全好意思的基本必需品征花消税，导致粗豪好意思国度庭一年加多开销3900好意思元。
以官员：以军在加沙地带的作战已基本收尾。以色列全球播送公司16日晚征引以高档安全官员的话说，以军在加沙地带的作战已基本收尾，但以军在“获取新谍报”后可再行进入加沙地带。哈马斯18日知道，以总理内塔尼亚胡仍在辞谢达成加沙和谈左券。
本周全球最缺欠会议——2024年杰克逊霍尔央行年会8月22日至24日召开，会议圆善日程将于好意思东期间22日晚8点公布。好意思联储主席鲍威尔、英央行行长贝利将出席会议并发演出讲，媒体将对多位与会官员进行千岩万壑对于计策远景的采访。
鲍威尔会说些什么？高盛以为鲍威尔会发出“降息信心”和“数据依赖”的信号，即好意思联储面前接近降息，但宽松的进度将取决于行将到来的数据。好意思银好意思林以为，鲍威尔讲话的中枢可能是“守护劳能源市集踏实”。如果鲍威尔对于退守劳能源市集疲软持更坚决的表态，这将被视为一个缺欠的计策信号。好意思联储高官发出“衰败隐忧”：经济和工作的劝诫信号正在精明！来岁有FOMC会议投票权的芝加哥联储主席古尔斯比知道，休闲率存在持续飞腾的风险。好意思联储需要在工作市集进一步疲软之前降息，不然可能会行动太晚而危及经济；好意思联储本年票委：对通胀信心增强，扶植慢慢降息。本年有FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利称，最近的经济数据让她“更有信心性”以为通胀已得到限制。她知道，是时候酌量调养计策利率。她命令聘请“严慎”的作念法慢慢降息。国内宏不雅
上海：到2027年，聚合长三角城市建筑世界首批低空省际通航城市。《上海市低空经济产业高质地发展行动决议（2024-2027年）》还建议，到2027年，聚合长三角城市建筑世界首批低空省际通航城市；扶植10家以上电动垂直起降航空器、工业级无东谈主机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，教训20家独揽低空运营服务领军企业、3-5家行业最初的适航取证本领服务机构。
国企可转债的刚兑信仰被冲破。近日，某国企公告其刊行的可转债到期违约，无法兑付本息，成为世界首例国企可转债违约。
国度金融监管总局：饱读吹金融机构单独建树首席合规官和合规官。国度金融监管总局公开征求意见的《金融机构合规不休办法（征求意见稿）》建议，首席合规官是高档不休东谈主员，接受机构董事长和行长（总司理）顺利引导，向董事会负责。
商务部：将改良《饱读吹外商投钞票业目次》，进一步加多饱读吹的条目。
报谈：中好意思金融作事组于8月15日至16日在上海举行会议。《纽约时报》称，本次会议旨在加强调换并“保持两边经济关系的踏实”。媒体存眷本次会谈的要点包括宏不雅经济和金融踏实、国际货币基金组织和本钱市集不休等问题。这在国际秩序靠近挑战、中好意思经济关系焦灼确当下，显得尤为进军且缺欠。
国内公司/东谈主物
中兴通讯上半年净利润57.32亿元，同比增长4.76%。公司营业收入624.87亿元，同比增长2.94%；策划行径产生的现款流量净额为70亿元，同比增长8.94%。
海康威视上半年归母净利润为50.6亿元，同比着落5.13%。海康威视上半年达成营收412.09亿元，同比增长9.68%，研发参预同比增长7.81%至56.98亿元，公司知道将接续稳步推动分拆海康机器东谈主至深交所创业板上市事宜。
“跳跃派城商行”江苏银行泄漏半年报，净利润增长超10%，营业收入也同比彰着增长。
银行股再现中期分成，沪农商行拔得农商行半年报“头筹”，中期分成比例为33.07%。
“中药餐饮”爆火，一天卖几百杯，谁在布局？养生茶饮等“中药+”居品收拢了东谈主们对大健康需求的体现，但面前仍停留在主见炒作阶段。如果莫得大企业的介入，通盘中药餐饮的赛谈还将处于一个无序竞争、高价低质的1.0时期。
证监会动手，对超等牛散章建平处以50万元顶格处罚。章建平早在90年代即以5万块钱入市，曾创下了“5年期间身价翻150倍”的据说。
外洋宏不雅
全球最大“先买后付”服务商Klarna：好意思国花消者莫得任何减少支拨迹象。可是投资者越来越回想，花消者是否照旧花光了他们在疫情期间积蓄的大部分积蓄，只可用信用卡来购物，花消支拨的可持续性被打上了问号。
好意思国零卖数据浇灭激进降息预期。面前好意思国经济不存在衰败，“休闲率小幅走高、通胀降温”的布景，给了好意思联储不错善良降息的台阶。鲍威尔最有可能的是聘请访佛格林斯潘时期“每次小步降息25基点”的作念法，然后再停一段期间再望望是否需要接续降息or再次加息。鲍威尔“密会”大行CEO，幸免银行本钱新规掀翻法庭苦战。本年6月音问称，好意思联储酌量修改银行监管新规决议，将本钱金提高幅度从原决议的16%最低降至5%。媒体称，上月的闭门会议上，鲍威尔饱读吹摩根大通等好意思国大银行的CEO与好意思联储合营，敦促他们向联储提交问题，幸免今后对簿公堂，并默示联储可能在公布新规决议修改方面孤独于其他监管方行事。
受翌日预期推动，好意思国花消者信心五个月以来初度飞腾，通胀预期持稳。好意思国花消者对财务情景的预期更为乐不雅，8月好意思国花消者信心指数五个月以来初度飞腾。8月花消者信心主如果受预期推动，现况指数依然低迷。1年期和5年期通胀预期未如预期那样下行，与7月持平。
好意思国新屋开工大跌眼镜，降至新冠疫情以来新低。受单家庭住宅减少的连累，好意思国7月新屋开工数降至新冠疫情爆发后、2020年5月以来的最低水平，现时需求疲软导致库存居高不下。用来预测翌日开工情况的兴修许可数也疲软。数据公布后，市集降息预期增强，推动黄金走高并创出新高，好意思元和好意思债收益率走低。
CFTC：铁心8月13日，对冲基金对日元的头寸自2021年以来初度变为净多头。
不外CFTC数据有一定延伸，最新又少见据线路，日元套拒接易又卷土重来。昔时一周日元空头仓位加多约30%至40%，主要来自对冲基金和高净值投资者。好意思国零卖销售数据好于预期后，日元套利来去显耀回来，多个账户卖日元买入澳元、英镑。高盛顶级来去员：稳住你的投资组合，8月流动性差，咱们将进入“迥殊繁重”的秋季。Pasquariello称，来去环境仍将痛不欲生，因此他会保持投资组合的踏实，将钞票减少到最优质钞票。他以为，好意思国经济是耐久的，总体花消情况莫得市集回想的那么差，好意思联储将整个降息200个基点，这对风险钞票来说是一个健康的宏不雅环境；市集将接续存眷增长轨迹和政事/地缘政事新闻；围绕AI的叙事不像几个月前那么单方面。
富国银行：降息在即，好意思股将迎“1995年式”的大涨。富国银行以为，好意思联储降息故意于经济繁华发展，利好全体股市，那时标普500创下77次历史新高的盛况有望重演。
摩根大通CEO戴蒙：用“巴菲特功令”打击富东谈主，或是好意思国债务问题贬责之谈。戴蒙以为，为减轻财政包袱，不错衔命巴菲特功令向富东谈主征收更多税款，即年收入高出100万好意思元的家庭所应交纳的税额不应低于中产家庭。
他信之女当选泰国新一任总理。佩通坦或将延续赛塔政府奉行的计策，将计策要点放在通过更宽松的财政计策提振经济增长，并应酬高生存成本等问题。
非洲年内猴痘病例数已超客岁全年，猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲。瑞典和巴基斯坦均已发现确诊感染猴痘病毒的患者。世界卫生组织已文牍，猴痘疫情组成“国际存眷的突发全球卫生事件”。
外洋公司
英伟达“信仰分化”，大跌前，Citadel、DE Shaw砍仓，Elliott Management劝诫泡沫，文艺复兴加仓。
玛氏300亿好意思元吞下“薯片一哥”，零卖业超等并购拉开序幕？大型超市的崛起，使食物制造商们意志到，要想在零卖端占据更故意的地位，需络续扩大我方的范围。
世界卫生组织日前文牍猴痘疫情再次成为全球全球卫生焦灼事件，刺激猴痘主见股大涨。丹麦生物本领公司Bavarian Nordic周五知道，面前非洲疫区高出70%的病例都是青少年，该公司已向欧盟药品监管机构提交了数据，肯求将其猴痘疫苗的使用范围膨大至青少年，该公司股价照旧邻接两日大涨17%。
行业/主见1、高铁轨交 | 据证券时报，8月16日，国铁采购平台发布第二批动车组高档修招标技俩公告。其中，五级修302组，四级修146.625组，三级修24组，二次招标数目大超预期。重叠1月份的初度招标，2024年累计招标五级修509组，四级修268组，三级修56组。左证国铁采购平台，23年五级修公开竞争性谈判采购108组，实践完成数目或高于该数字。从公开招标量来看，本年五级修动车组数目同比显耀大增。高档修认真进入放量阶段，轨交板块上行趋势有望延续。
点评：广发证券以为，本年以来，轨交板块复苏实在定性和弹性在持续络续得到强化，不管是开拓增量的弹性，如故存量更新改造实在定性，都迎来了缺欠的转机点。广发证券建议从三条干线启程垄断投资契机：（1）受益于新增+存量本钱开支加速的轨交整车装备企业及零部件龙头；（2）功绩和现款流保持踏实的公司；（3）积极开拓功绩增量的公司，如出海、拓展新业务等。
2、脑科学 | 据证券时报，近日，脑机接口本领又取得紧要进展。好意思国加州大学戴维斯分校健康中心开发出一款新式脑机接口（BCI），可将脑信号调治为语音，准确率高达97%。该团队在别称因肌萎缩侧索硬化症（ALS）而话语才略严重受损的男人大脑中植入传感器。启动该系统后，该男人在几分钟内就能说出我方想要说的话。
点评：媒体报谈指出，脑机接口产业抽象性强，由电子本领、医学、臆想机3个规模共同发展组成，经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器东谈主、臆想机算法等系列进展后初始慢缓步入专揽普及期。8月6日，马斯克旗下Neuralink已告成为第2位受试者植入脑机接口装配，预测年内将践诺更多东谈主体植动手术，向生意化围聚。跟着AI等本领的驱动，脑机接口翌日市集空间望加速盛开。机构预测，2030-2040年脑机接口全球每年的市集范围可能在700亿到2000亿好意思元之间。
3、光伏 | 据中证报，好意思国总统拜登文牍，将入口太阳能电板关税配额从5GW提高到12.5GW。好意思国扩大低关税入口光伏电板，主要原因在于好意思国脉土制造光伏电板与组件产能的不匹配，导致光伏组件出现紧缺。好意思国这次提高免关税太阳能电板配额，旨在裁减原土光伏企业的出产成本，晋升其居品的国际竞争力，进而推动通盘光伏产业的茂盛。
点评：媒体报谈指出，不管是顺利在好意思国投资建厂，如故运作好在东盟、中东的产能，都是中国光伏产业得回增量市集、减少“内卷”的关节。那些在外洋，尤其是泰西、中东加速建厂的公司，有望迎来新一轮增长弧线，进而让通盘产业链受益。现时光伏板块估值照旧较低，这次好意思国“盛开的增量空间”有望晋升行业估值水平。
4、3D打印 | 据中证报，最新数据线路，通用电气航空航天公司（GE Aviation）研发的GE9X发动机照旧告成突破60吨推力大关，成为现时世界上推力最雄壮的喷气发动机之一。，该发动机袭取了多达304个3D打印零部件。通过3D打印本领，GE9X发动机达成了零部件的轻量化和集成化，大幅晋升了发动机的推力和效能。值得一提的是，3D打印本领使得GE9X发动机的低压涡轮机分量减少了20%，同期将发动机推力提高了10%。这一恶果记号着GE在航空发动机规模专揽3D打印本领迈出了缺欠一步。
点评：媒体报谈指出，3D打印看成行业变革性本领，已处于产业化拐点的前夜。在本领降本、圭臬完善和理念扩散的助力下，3D打印产业有望在航天航空、花消电子、医疗、模具等制造业的深远专揽，推动制造业迈入智能制造时期。机构以为，3D打印的性能和成本上风进一步突显，加速本领浸透率的晋升，2024年将是产业加速的一年。
5、低空经济 | 据中证报，上海市通讯不休局16日发布《上海市信息通讯业加速建筑低空智联网助力我市低空经济发展的指挥意见》。文献建议，夯实低空网罗基础设施。分阶段、分区域慢慢达成基于5G-A的低空智联网阴私。到2026年，初步建成上海低空遨游航路全域邻接阴私的低空通讯网罗，自凹凸空遨游数据和高清视频图像回传需求，同期具备重叠感知升级才略。上海给出“星地一体”决议，即5.5G为主，卫星为辅，后续其他城市有望跟进。
点评：媒体报谈指出，跟着航空器专揽加多及大地基础设施建筑加速，多地围绕低空基建的信息处理系统/服务平台等要点技俩已推动落地。现时5G-A备受存眷，国内出动、联通、电信三大运营商均展现出前所未有的积极性，竞相布局。如中国出动率先在3月全球首发5G-A商用部署，并公布了首批100个5G-A网罗商用城市名单，缱绻年内膨大至世界超300个城市。随后，各地分公司如上海出动、北京出动等接踵发布具体部署缱绻，推动5G-A网罗在要点区域的快速阴私。
6、AI医疗 | 据中证报，“望舌诊病”是最具中医特质的会诊方法之一，已有2000多年历史。在一项最新酌量中，该方法得回了东谈主工智能（AI）本领的加持。土耳其和澳大利亚酌量东谈主员告成开发出一种新式成像系统，其算法可通过分析患者舌头的神气，预测他们所患疾病，告成率高达98%。干系论文发表于新一期《本领》杂志。
点评：媒体报谈指出，东谈主工智能已初始在中医药规模落地，计策扶植力度也络续加大。日前从国度中医药不休局获悉，我国将用3至5年期间推动大数据、东谈主工智能等新兴数字本领慢慢融入中医药传承更动发展全链条各门径，促进中医药数据的分享、流通和复用，初步达成中医药全行业、全产业链、全历程数据灵验融会，全力打造“数智中医药”。早在2022年11月，国度中医药不休局印发《“十四五”中医药信息化发展筹商》，建议加速中医药关节数字本领攻关，标的之一便是针对制约发展的关节问题，依托高水平酌量机构、高等院校、中医病院以及中药更动企业，开展政产学研用协同更动，饱读吹和扶植智能中医开拓研发及专揽。
7、氢能 | 据中证报，8月16日，西安迎来第十九届中国可再生能源大会的无际开幕。隆基绿能科技股份有限公司独创东谈主、总裁李振国知道，翌日有1/3的结尾场景无法用电能顺利替代，光伏产生的绿电需要制成绿氢。
点评：媒体报谈称，现时，各地政府正加速氢能产业的发展设施，铁心面前，先后有陕西、吉林、山东、四川等4个省份和内蒙古鄂尔多斯市明确推出了氢能车免收高速费计策。除了多地实施氢能汽车高速免通行费计策外，不少地点也推出了氢能产业发展计策。举例8月13日，江西发布《对于推动氢能产业高质地发展的些许措施》，其中指出，确定九江市为“全省氢经济开放先行区”，要点发展以氢能源船舶为特质的沿江沿湖氢能产业，探索氢能在石化、冶金、钢铁等方面专揽。机构知道，2024年氢能及燃料电板行业将进入放量提速期，燃料电板汽车及绿氢技俩落地均将大幅加速，产业链有望受益
8、游戏 | 据上证报，8月16日22时，多家媒体陆续发布《黑据说:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单天真作变装束演游戏《黑据说:悟空》将于8月20日全球同步上线，确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。
点评：媒体报谈指出，《黑据说:悟空》是改编自中国经典演义《西纪行》的国产3A游戏。铁心发稿时，Metacrtic上针对该游戏发布测评的大小测评机构共有54家，平分为82分，其中多家外媒给出90分以上高分。从销量来看，左证2024国游销量半年榜的统计，《黑据说:悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层上风稳居榜首。Steam平台8月6日至8月13日的付费游戏销量榜上，《黑据说:悟空》稳坐全球榜首。
9、充电桩 | 据上证报，近日，北京市发改委聚合市城市不休委印发实施《本市加速推动新能源汽车超等充电站建筑实施决议》。预测到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力图达成数目翻番，达到1000座。
点评：媒体报谈指出，“超充”是指以单枪方式为电动汽车提供电能的一种大功率充电本领。相较于快充和慢充，“超充”充电速率更快，不错为充电用户带来“一秒约一公里”近似加油站加油的极致充电补能体验。
当天要闻前瞻国新办举行“推动高质地发展”系列主题新闻发布会。
沪深港来去所周沿路调养沪深港通来去信息泄漏机制。
格力电器召开股东大会。
中国联通、华润啤酒、好意思的集团、雅诗兰黛财报。
好意思国民主党世界代表大会初始举行，将认真提名现任副总统哈里斯为该党总统候选东谈主，哈里斯过火竞选搭档、明尼苏达州州长沃尔兹将在大会期间发演出讲，推崇计策主张。
好意思联储理事沃勒在磋议货币、银行、支付和金融的夏令研讨会上致开幕词。
<全文完>修艳弘 拳交
风险领导及免责要求 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未酌量到个别用户额外的投资主见、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否得当其特定情景。据此投资，作事自诩。